Mandantenakte und sicherer Dokumentenfluss
Unterlagen, Uploads und Rückfragen bleiben in einer gemeinsamen Beratungssicht organisiert.
Finanzberatung
Mandant, Dokumente und Freigaben in einem Finanzberatungs-Workflow verbinden
Führen Sie Unterlagen, Rückfragen und nächste Schritte in einer gemeinsamen Mandantensicht, damit laufende Beratung nicht zwischen E-Mail, PDF-Ordnern und Telefonnotizen zerfällt.
Unterlagen bleiben sicherer auffindbar
Dokumente, Status und Rückfragen bleiben näher am konkreten Mandantenfall sichtbar.
Freigaben werden nachvollziehbarer
Entscheidungen, To-dos und offene Punkte lassen sich strukturierter übergeben.
Kundenportal und Betreuung greifen näher ineinander
Historie, Aufgaben und Folgekontakte bleiben besser zusammengeführt.
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Ihre Daten, Ihr Server
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Wächst mit Ihnen
Starten Sie mit einem Modul und erweitern Sie schrittweise — bis zur kompletten Unternehmenslösung.
Funktionen
Was Finanzberater operativ brauchen
Freigaben, Aufgaben und nächste Schritte
Empfehlungen, Bestätigungen und Wiedervorlagen bleiben näher am echten Betreuungsprozess.
Portalhistorie und laufende Mandantenkommunikation
Transparente Historie, offene Aufgaben und Folgekontakte lassen sich sauberer steuern.
Personas
Für wen diese Finanzberater-Seite passt
Kleine Beratungshäuser mit dokumentenintensiver Betreuung
Hilfreich, wenn Unterlagen und Freigaben nicht über einzelne Postfächer verteilt bleiben sollen.
Teams mit wiederkehrenden Rückfragen und Portalnutzung
Passend, wenn Kommunikation und nächste Schritte für Mandanten klar sichtbar bleiben müssen.
Inhaber mit Fokus auf Servicequalität und Nachvollziehbarkeit
Sinnvoll, wenn Beratungshistorie, Aufgaben und Dokumente enger zusammenlaufen sollen.
Made in Germany
Entwickelt in Bayern
DSGVO-konform
Datenschutz nach EU-Standard
Hosting in Deutschland
Server in deutschen Rechenzentren
SSL-verschlüsselt
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